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財經早餐

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財經早餐2021年2月26日星期五

//  熱點聚焦  //1、據21世紀經濟報道,自然資源部組織召開“全國2021年住宅用地供應分類調控工作視頻培訓會議”,要求各地主動采取有效措施引導住宅用地市場理性競爭,重點城市要合理安排招拍掛出讓住宅用地時序,即集中發布出讓公告、集中組織出讓活動。全國22個重要城市將實行土地出讓“兩集中”管理,一年最多進行三次。2、蘇寧易購公告,實控人張近東及股東蘇寧電器籌劃轉讓公司20%-25%股份,受讓方為基礎設施等行業,預計可能涉及公司控制權變化。消息稱南京國資最有可能成為新控股方并牽頭商談債務重整。蘇寧易購指出,如果國資入局,公司資金實力將得到補強,從而進一步促進蘇寧易購在零售行業發展,公司或將成為一家國有控股企業。3、受10年期美債收益率觸及一年新高1.45%影響,中美利差(10年中美國債收益率利差)已大幅收窄。目前一些對沖基金正放緩人民幣債券配置步伐,轉而將資金先投向美債。鑒于美債收益率持續回升可能觸發大量華爾街投資機構棄股投債,多家境內私募海外投資部正搶先減倉漲幅較大中概股與美國科技股避險,轉而加倉金融股與周期股。

//  環球市場  //

1、美股大幅收跌。道指跌約560點,納指跌3.52%,標普500指數跌2.45%。波音跌超5%,英特爾跌超4%,領跌道指??萍脊稍庵卮?,蘋果、谷歌、亞馬遜均跌超3%,特斯拉跌超8%。游戲驛站收漲約19%。美債收益率飆升,10年期美債收益率一度突破1.6%,令市場承壓。2、歐股全線收跌,德國DAX指數跌0.69%,法國CAC40指數跌0.24%,英國富時100指數跌0.11%。3、亞太股市普遍上漲,日經225指數收漲1.67%,報30168.27點;韓國綜合指數收漲3.5%,報3099.69點;澳洲標普200指數收漲0.83%,報6834點;新西蘭NZX50指數收跌1.15%,報12140.66點。4、COMEX黃金期貨收跌1.6%報1769.1美元/盎司,連跌三日;COMEX白銀期貨收跌1.59%報27.415美元/盎司。美債收益率飆升以及好于預期的經濟數據削弱了對黃金的需求。5、國際油價漲跌不一,美油4月合約漲0.4%報63.47美元/桶,創2019年5月以來最高收盤價;布油5月合約跌0.2%報66.05美元/桶。6、倫敦基本金屬多數上漲,LME期銅漲0.5%報9355美元/噸,LME期鋅漲0.6%報2863.5美元/噸,LME期鎳跌4.13%報18895美元/噸,LME期鋁漲1.56%報2218.5美元/噸,LME期錫跌1.12%報26400美元/噸,LME期鉛漲0.99%報2145美元/噸。7、美債收益率集體上漲,3月期美債收益率漲1.1個基點報0.046%,2年期美債收益率漲5.5個基點報0.188%,3年期美債收益率漲12.5個基點報0.366%,5年期美債收益率漲21.8個基點報0.825%,10年期美債收益率漲14.4個基點報1.524%,創一年來新高;30年期美債收益率漲3.8個基點報2.273%。8、歐債收益率大幅上漲,英國10年期國債收益率漲5.2基點報0.780%,創一年來新高;法國10年期國債收益率漲7.5個基點報0.025%;德國10年期國債收益率漲7.2個基點報-0.234%;意大利10年期國債收益率漲11.3個基點報0.797%,西班牙10年期國債收益率漲8.3個基點報0.471%,葡萄牙10年期國債收益率漲8.7個基點報0.359%。9、紐約尾盤,美元指數漲0.19%報90.2149,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元漲0.05%報1.2175,英鎊兌美元跌0.93%報1.401,澳元兌美元跌1.21%報0.7872,美元兌日元漲0.36%報106.245,美元兌加元漲0.74%報1.2606,美元兌瑞郎跌0.2%報0.9048,離岸人民幣兌美元跌419個基點報6.4896。

//  宏觀  //

1、中國脫貧攻堅戰取得全面勝利,現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧,832個貧困縣全部摘帽,12.8萬個貧困村全部出列,區域性整體貧困得到解決,完成了消除絕對貧困的艱巨任務。2、我國首設國家鄉村振興局,全面推進鄉村振興。今年中央一號文件部署全面推進鄉村振興,預計接下來一系列支持鄉村振興政策將會加速落地。比如,以市場化方式設立鄉村振興基金、專項債向鄉村振興領域傾斜等。3、海關總署關稅征管司司長姜峰表示,“十三五”時期我國大幅降低關稅稅率和增值稅稅率,進口商品綜合稅率由21.8%降到15.8%,降幅達到27.5%,創歷史新低。在稅率下降同時,我國征收的關稅和進口環節稅增長8.7%,達8.99萬億元。4、科技部、深圳市政府印發《中國特色社會主義先行示范區科技創新行動方案》提出,到2025年,全社會研發投入占地區GDP比重力爭達到4.8%,戰略性新興產業增加值占GDP比重超過38%,建成現代化國際化創新型城市,為落實2030年可持續發展議程提供中國經驗。5、科技部、海南省印發《海南開放創新合作機制》,聚焦海南旅游業、現代服務業、高新技術產業等三大主導產業發展需求,推動北京、上海等地區與海南建立合作機制,重點推動上海市優勢單位與海南省需求方開展深遠海、熱帶特色農業、航天等合作。6、科技部支持成渝科技創新中心建設,研究制定成渝科技創新融合發展專項規劃,重點支持布局超瞬態物質科學實驗裝置等重大科技基礎設施,加快成都國家新一代人工智能創新發展試驗區建設,著力打造綜合性國家科學中心。7、央行公開市場周四開展200億元7天期逆回購操作,當日有200億元逆回購到期,完全對沖到期量。資金面平穩,Shibor漲跌互現。隔夜品種上行19.1bp報1.703%,7天期上行10.1bp報2.215%,14天期下行1.9bp報2.349%,1個月期下行0.6bp報2.721%。8、國家藥監局附條件批準國藥中生武漢公司新型冠狀病毒滅活疫苗(Vero細胞)、康希諾生物股份公司重組新型冠狀病毒疫苗(5型腺病毒載體)注冊申請。9、國家衛健委:2月24日,31個?。ㄗ灾螀^、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增新冠肺炎確診病例7例,均為境外輸入病例;新增疑似病例1例,為境外輸入病例(在上海);新增無癥狀感染者9例(均為境外輸入)。10、博鰲亞洲論壇2021年年會定于4月18日至21日在海南博鰲舉行,主題為“世界大變局:共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音”。11、2021年中國國際服務貿易交易會將于9月初在北京舉辦,地點設在國家會議中心和首鋼園區。截至目前,已有55家國際機構書面確認將在2021年服貿會辦展辦會。

//  國內股市  //

1、“集中供地”傳聞引發地產股大漲,萬科A等多股漲停;保險股穩步走強,中國太保再創階段新高。上證指數收漲0.59%報3585.05點,深證成指跌0.28%,創業板指跌1.01%,萬得全A報5522.82點,漲0.05%。兩市成交額回落至萬億下方,為9341.7億元,此前連續5個交易日突破萬億元。北向資金凈賣出7.32億元,白酒股遭拋售,貴州茅臺遭凈賣出6.99億元居首;寧德時代獲凈買入14.29億元最多。2、證監會同意通業科技、貝泰妮、中洲特材、崧盛股份、東箭科技5家企業創業板IPO注冊。炬申物流、立達信首發過會,運高股份被否??苿摪迳鲜形?,威高骨科首發申請獲通過。3、IPO股東信披要求進一步壓實,深交所日前向券商下發通知,就申報及在審創業板IPO項目如何落實股東信息披露進行細化明確;上交所也已針對科創板市場進一步明確IPO企業股東信披監管要求。4、據上證報,在抱團股劇烈震蕩之際,明星機構動作頻頻,一些中小盤股成為重點布局標的。如富國基金朱少醒參與新奧股份定增,廣發劉格菘參與智動力定增,景林資產參與美錦能源定增,這些上市公司市值均在500億元以下。5、港股止跌反彈,恒生指數收漲1.2%,報30074.17點,恒生科技指數漲1.45%,大市成交2568億港元。地產、原材料板塊大漲,融創中國、萬科企業等10只地產股漲超10%,中國鋁業漲17%。南向資金凈買入港股17億港元。騰訊控股獲凈買入12.46億港元居首,美團遭凈賣出10.71億港元居首。中國臺灣加權指數收漲1.48%,報16452.18點。6、香港財經事務及庫務局局長許正宇表示,香港計劃從8月1日起上調股票印花稅,上調印花稅目的只是為了增加財政收入。7、興業證券全球首席策略分析師張憶東表示,短期震蕩不改港股牛市大趨勢,但會影響到市場風格和節奏,預計恒生指數今年漲幅能超過20%。對于近期調整較大的成長型長期優質資產,他認為二季度后期是更好的買點。8、挪威政府全球養老基金持倉全面曝光。截至2020年底,該基金持倉中包含742家中國公司,所持中國股票市值升至3205億元。其中第一大重倉股為阿里巴巴;A股第一大重倉股為貴州茅臺,第二為中國平安。以人民幣計算,中國權益投資平均回報為29.7%,對中國投資市值增加35.74%。9、中注協書面約談天健會計師事務所(特殊普通合伙),提示可能存在與持續經營相關的重大不確定性的上市公司年報審計風險,要求充分識別導致對上市公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況。10、吉利汽車集團CEO安聰慧表示,不排除對純電動業務進行分拆可能。據第一財經,吉利汽車有望將未來新的純電動車公司研發和生產基地落地合肥北城新區,總占地面積達到一千余畝。11、消息稱微醫計劃最快3月申請香港IPO,估值接近70億美元。12、海泰新光、奧雅設計和博碩科技三只新股周五上市。四方新材、金盤科技開啟申購。四方新材申購代碼:707122;發行價:42.88元/股;發行市盈率:22.99倍。金盤科技申購代碼:787676;發行價:10.10元/股;發行市盈率:21.08倍。

//  金融  //

1、全國性銀行再現人事變動。光大銀行原行長劉金出任中國銀行黨委副書記,擬任副董事長、行長。工行行長職位亦正式落定,該行董事會審議通過關于聘任廖林為工行行長、副董事長議案,并同意廖林在董事會相關專門委員會任職。截至目前,六大行中僅有郵儲銀行行長一職空缺。2、中基協數據顯示,1月私募基金總規模猛增1.09萬億元,連續邁過16、17萬億兩個大關,達17.06萬億元;存續私募管理人達2.46萬家,管理9.9萬只基金。當月證券私募漲勢最猛,單月規模增長5900億元。上海私募規模突破4萬億。3、中證協數據顯示,證券行業2020年凈利潤1575.34億元,增長27.98%,127家證券公司實現盈利。經紀業務超過自營業務,重新成為券商第一大收入來源。券商融資渠道暢通,股權融資規模為2019年4.2倍。但我國證券行業總資產仍不及4家國際投行40%。4、銀保監會就保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定公開征求意見。意見主要規定需經任職資格核準的人員范圍、任職資格條件、核準程序、監督管理要求及法律責任等內容。5、澳門金融管理局首次公布澳門綜合利率,并將按季發布該項利率統計指標。2020年澳門元及港元綜合利率從第一季的0.87%及1.80%,分別下降21基點及72基點,至第四季的0.66%及1.07%,反映年內本地銀行資金成本普遍下跌。6、渠道人士透露,周四首發的富國興遠優選12個月持有混合基金合計認購金額逼近80億認購上限,將提前結束募集。

//  樓市  //

1、深圳市住建局發布《關于開展房地產經紀機構二手住房成交參考價格應用情況專項檢查的通知》,要求嚴厲查處房地產經紀機構二手住房掛牌價格超出成交參考價格的行為,引導理性交易,穩定市場預期。2、深圳二手房參考價發布后,市場效果立竿見影。消息稱建設銀行和招商銀行二手房根據參考價貸款,但最高可以上浮15%。招商銀行多位個貸經理均表示,暫時還沒有收到具體細則要求。建設銀行個貸經理表示,上述消息屬實。3、南京市今年首場土地競買結果出爐:5宗住宅用地競買價格全部達到政府設置的最高限價,最快成交的一宗地塊僅耗時57秒,最慢的則耗時120秒,出讓方只能搖號確定競得人。

//  產業  //

1、農業農村部要求打好種業翻身仗行動方案,啟動重點種源關鍵核心技術攻關和農業生物育種重大科技項目。實施新一輪農機購置補貼政策,加大糧食生產薄弱環節、丘陵山區和綠色智能農機等機具補貼力度,推進農機報廢更新。2、中央農辦主任,農業農村部召開專題會議,研究部署動物防疫工作。會議強調,要加快推進重大動物疫病分區防控,統籌做好動物防疫、生豬調運監管和產銷銜接等工作。穩妥有序推進非洲豬瘟疫苗研發,嚴厲打擊非法研發使用疫苗行為。3、文化和旅游部:經測算,春節假期七天,全國國內旅游出游合計2.56億人次,同比增長15.7%,恢復至疫前同期75.3%;實現國內旅游收入3011億元,增長8.2%,恢復至疫前同期58.6%。4、生態環境部:汽車污染減排將是“十四五”重點;將強化頂層設計,牽頭制定2030年前二氧化碳排放達峰行動方案,制定十四五空氣質量全面改善行動計劃等一系列專項規劃;嚴格控制增量,堅決遏制高耗能、高排放項目盲目發展,嚴格落實產能置換要求。5、上海加碼新能源汽車產業發展,擬到2025年本地新能源汽車年產量超過120萬輛;新能源汽車產值突破3500億元,占全市汽車制造業產值35%以上;核心技術攻關取得重大突破,車規級芯片等網聯化與智能化核心技術取得重大進展,形成完整供應鏈。6、中國機械工業聯合會:2020年機械工業全年生產回穩向好,工業增加值、營業收入與利潤總額增速均超過預期,但行業投資低迷狀態仍在延續,預計2021年機械工業營收和利潤總額增速在4%左右。7、四川省擬推動白酒產業高質量發展,加快白酒制造業創新中心、產業創新中心平臺建設,對成功申報省級創新中心平臺按規定給予支持。8、據證券時報,今年以來,包括銅、石油在內的多種原材料價格大幅上漲,深莞地區大部分制造業企業正迎來漲價潮,面臨較大成本上升壓力。深圳經營一家通訊電子企業人士表示,做工廠十幾年,印象中沒有這么漲過。9、據21世紀經濟報道,華西村黨委發言人回應華西村遭擠兌傳聞稱,擠兌是坊間傳言,傳來傳去就都急著來兌付,華西村資金充足,兌付沒問題。10、字節跳動高層正展開新一輪人事調整。具體包括:去年底加入字節跳動的前滴滴高管陳熙或將負責今日頭條業務,朱文佳將不再擔任今日頭條CEO。另有知情人士稱,抖音與TikTok團隊也在整合,已有大量TikTok員工轉崗至抖音。11、新一代折疊旗艦華為Mate X2于2月25日10:08正式開售,256GB版本售價17999元,512GB版本售價18999元,在各大電商平臺開售即“秒光”。12、由新華網牽頭并聯合GSMA、中國移動、中國電信、中國聯通、工信部中國信息通信研究院等權威機構,發布了傳媒行業首個5G消息應用標準——《傳媒行業應用5G消息業務總體技術要求》。13、星思半導體宣布完成近4億元Pre-A輪融資。星思半導體是一家專注于“5G萬物互聯連接芯片”的高科技企業,目前已在上海、南京和深圳設立總部及3個研發中心,本輪融資將全部投入到公司產品研發中。

//  國際股市  //

1、熱門中概股多數下跌,億航智能跌15.4%,嘉楠科技跌15%,蘭亭集勢跌12.8%,物農科技跌11.9%,微美全息跌11.4%,阿里巴巴跌4.1%,京東跌3.1%,百度跌3.2%,拼多多跌4.6%。漲幅方面,中國太保漲11.9%,刷新歷史新高,愛點擊漲8.2%,跟誰學漲7.4%,唯品會漲6.3%,刷新歷史新高。新能源汽車股全線走低,蔚來汽車和理想汽車跌近10%,小鵬汽車跌8.6%。2、2020年為對沖基金東山再起的一年。專注研究對沖基金的LCH數據顯示,2020年全球頂級的20家對沖基金經理為其投資者創造635億美元收益,10大對沖基金經理薪酬總額達201億美元。3、據研究機構Ortex統計,在截至2月23日為止的七天中,特斯拉空頭已獲利35億美元。4、消息人士稱,特斯拉Fremont工廠已部分關閉幾天,但停產可能只是某些生產線,而不是整個工廠。消息稱Model 3生產線工人已在家停工兩周,原因可能在于零部件供應商,且很可能是芯片供應商(如三星)。5、推特宣稱,公司目標是到2023年年底月活用戶至少3.15億,營收至少翻倍至75億美元。6、澳大利亞議會通過要求谷歌和Facebook等為新聞內容向當地媒體機構支付費用的法律,系全球首例。此舉可能引發更多全球監管行動限制科技巨頭權力。7、網易2020年凈收入為736.7億元,同比增長24.4%;非公認會計準則下,歸屬于公司股東持續經營凈利潤為147.1億元,2019年為156.6億元。第四季度凈收入為197.6億元,同比增長25.6%;非公認會計準則下,歸屬于公司股東持續凈利潤為16億元,2019年為30.5億元。8、嗶哩嗶哩2020年總營收達120億元,同比增長77%。其中,第四季度營收增長91%,達38.4億元,遠超市場預期;月均活躍用戶增長55%,達2.02億;在大量優質內容推動下,月均付費用戶達1790萬,增長103%。9、渣打集團2020年凈利潤7.24億美元,同比下降69%;營收147.65億美元,下降3%;公司擬回購2.54億美元股票,派息9美分/股。渣打銀行首席財務官表示,渣打未來三到四年內可能將辦公空間削減三分之一。渣打擬到2023年讓90%員工采取彈性工作制。10、唯品會2020年第四季度凈利潤24億元,全年凈利潤59億元,同比增長46.88%。2020年總訂單量為6.92億,同比增長22%。11、理想汽車2020年總營收為94.6億元,同比增長3226.3%;凈虧損1.517億元,同比下降93.8%;毛利率為16.4%,2019年為0.0%。12、Beyond Meat:第四季度每股虧損0.4美元,市場預期虧損0.11美元,去年同期虧損0.01美元;第四季度營收1.02億美元,市場預期1.05億美元,去年同期0.98億美元。13、戴爾科技:第四季度經調整EPS為2.70美元,市場預期2.14美元;四季度經調整營收261.5億美元,市場預期245.2億美元;四季度EBITDA為38.1億美元,市場預期34.4億美元;四季度經調整運營利潤32.9億美元,同比增長19%。

 

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